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金融理财顾问 给HR留言

工作地点: 山东济宁市中区 职位月薪: 5K -6K [参考工资]
招聘人数: 2人 最低学历: 大专
年龄要求: 25-40岁 工作经验: 1~2年
招聘方式: 全职 刷新日期: 刚刚
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岗位职责:
1、投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。
2、全面的需求分析:分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通,然后根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需求、目标、财务状况等方面情况制定而成的,所以对客户来说都是非常合适的。
3、 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。每个客户制定一个投资组合都必须要出一份投资组合报告,这个报告不仅包括投资者在过去的业绩情况,还包含在未来对于业绩的评估及实施目标。然后投资顾问会为客户解说这份报告,帮助客户分析这份报告是否合理和可行。
4、调整投资方案:制订合理的资金分配方案。投资理财顾问会帮助客户做一个去年投资决策的回顾,看是否有需要做调整的地方。然后为投资者制定出合理的资金分配方案,根据投资者的个人资产情况、风险承受力、投资喜好等方面,然后为客户选择投资的方向。
*三个月转正后签订劳动合同,缴纳五险一金*
岗位要求:
1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。       
★转正后各项福利待遇和建设银行职员相同★
联系人:沙女士 职务: 所在部门:
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企业主页:http://www.jianchuanlvyou.com

详细地址:山东济宁市中区吴泰闸路149号 查看地图

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